קונספט ארט לפרויקט אנימציה, קופרודוקציה של HBO, S4C, ו-Pitchi Poy תחת הסדרה ״Animated Tales of the World״, בה כל מדינה (39 סה״כ) הפיקה סרט אנימציה המבוסס על אגדה עממית. הסרט הישראלי חיבר בין שלוש אגדות המלך שלמה (מתוך ספר האגדה) בעיבודו של אפרים סידון.
סקיצות ומתווים לדמויות.
במהלך העבודה על הסרט נעשו אלפי סקיצות לעשרות דמויות (בני אדם וחיות), רקעים וסביבות, שנותרו באולפנים.
טכניקה:
אקריליק ועיפרון רישום.